XP inicia posição em fundo imobiliário de papel para se defender em fevereiro; veja os 16 FIIs para ter na carteira

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(iStock/ track5)

A XP Investimentos atualizou a sua carteira recomendada de fundos de investimentos imobiliários (FIIs) para enfrentar o mês de fevereiro em caráter mais defensivo. Na nova composição, a equipe optou por iniciar posição no fundo Kinea Securities (KNCR11).

A inclusão do FII tem como objetivo ampliar a alocação em uma carteira de recebíveis imobiliários de risco moderado, com exposição a Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) atrelados ao CDI+. A decisão considera os gatilhos positivos de curto prazo dessas operações. O fundo terá um peso de 3,5% na carteira.

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Para viabilizar essa movimentação, a carteira sofreu reduções nos fundos Mauá Capital Recebíveis (MCCI11), de 1,5 pontos percentuais, Capitânia Securities (CPTS11), 0,5 ponto percentual, TG Ativo Real (TGAR11), 1,0 ponto percentual, e BTG Logística (BTLG11), em 0,5 ponto percentual.

Além disso, a equipe aumentou a exposição ao fundo de tijolo Tellus Properties (TEPP11) em 0,5 ponto percentual, visando equilibrar a alocação entre os dois fundos e aproveitar os gatilhos de curto prazo identificados para o fundo da Tellus. Essa compensação foi feita por meio da redução de 0,5 ponto percentual no VBI Prime Offices (PVBI11).

No mês de janeiro, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) recuou 3,07% em resposta a um cenário ainda conturbado tanto interno quanto externo. A carteira da XP recuou no mesmo período 4,3%.

Adicionalmente, a carteira apresentou um dividend yield médio mensal de 1,02% e 12,3% de dividend yield anualizado.

Veja os 16 FIIs para ter na carteira em fevereiro

Peso % Segmento Ticker Nome Yield Anualizado (DY 12m)
8,5% Recebíveis MCCI11 Mauá Capital Recebíveis 13,0%
9,0% Recebíveis RBRR11 RBR High Grade 13,2%
6,5% Recebíveis KNCR11 Kinea Rendimentos 11,8%
7,5% Recebíveis XPCI11 XP Crédito Imobiliário 13,8%
5,0% Recebíveis CVBI11 VBI CRI 16,1%
3,5% Recebíveis KNSC11 Kinea Securities 13,3%
9,0% Híbrido CPTS11 Capitânia Securities 14,5%
4,0% Híbrido TGAR11 TG Ativo Real 16,2%
7,0% Ativos Logísticos BTLG11 BTG Logística 11,0%
3,0% Ativos Logísticos LVBI11 VBI Logística 10,9%
5,0% Ativos Logísticos BRCO11 Bresco Logística 11,0%
4,5% Ativos Logísticos XPLG11 XP Logística 10,3%
8,0% Lajes Corporat. PVBI11 VBI Prime Offices 9,2%
3,0% Lajes Corporat. TEPP11 Tellus Properties 12,4%
12,5% Shoppings XPML11 XP Malls 11,3%
4,0% Fundo de Fundos RBRF11 RBR Alpha 21,2%

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