A Allos, fruto da fusão de Aliansce Sonae pela BR Malls, anunciou nesta segunda-feira, 29 de julho, que seu conselho de administração aprovou a outorga de fiança para a BR Malls na emissão de debêntures no valor inicial de R$ 2 bilhões, podendo aumentar até R$ 2,5 bilhões.
Segundo a companhia, “os recursos líquidos obtidos por meio da emissão serão destinados pela BR Malls para reperfilamento do passivo e/ou reforço de caixa ”.
A emissão inclui duas séries de debêntures, com vencimentos em 2031 e 2034. A primeira terá vencimento em 2031. A segunda, em 2034. A remuneração dos papeis ainda será divulgado em oferta.
A Allos administra 58 shoppings, dos quais 47 próprios, e movimenta R$ 48 bilhões por ano. Desde a fusão no início de 2023, tem sido bastante ativa nos desinvestimentos.
Como parte do que já foi cumprido dessa agenda, entre o primeiro trimestre de 2023 e o primeiro trimestre de 2024, foi realizado o desinvestimento, entre totais e parciais, de dez empreendimentos.
Recentemente, o grupo também anunciou um novo plano de desinvestimentos com o objetivo de gerar até R$ 1 bilhão em recursos.
A Allos está avaliada em R$ 12,4 bilhões. No ano, suas ações caem mais de 15%.
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